 |
 |
一、我国猪肉产业的整体现状
1、一体化产业链在快速形成。
随着消费者对食品安全与质量的需求持续上升,中国的猪肉产业正在经历着巨大的变革。在养殖和屠宰加工环节发生了结构性的变革,其主要特征是商业化、一体化,而且在未来数年内变革速度还会增快。我们的政府面对这些市场动态积极应对,政策面有进一步完善发展的潜力。
2、消费结构在快速变化。
中国已经成为世界上最大的猪肉生产国和消费国。而且在猪肉供应链上带来的结构性变革,也吸引着人们的巨大关注。对中国消费者而言,猪肉是最重要的肉类,在中国所有的肉类市场中保持着统治地位,虽然其市场份额正逐渐下降。猪肉消费在农村地区仍然较低,表明这些地区的猪肉市场具有进一步扩张的巨大潜力。
3、消费结构的变化催生产业巨头。
为了应对消费市场的变化,猪肉产业正在向商业化和一体化的方向发展,猪肉产业链展开市场重组。这使得较大规模的生产厂商能获得更多的市场份额,而较小规模的厂商则被排挤出局。这种不断扩张规模的发展趋势也造成屠宰加工商和养殖户之间原本现货交易的市场关系重新形成为一个更加协调的供需关系。
二、市场巨变催生产业巨头
1、消费市场更加细化。
中国是世界上最大的猪肉市场。2010年的猪肉消费总量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉类需求增长的主要因素。生活方式的改变、都市化和超市的发展也改变着中国消费者的饮食和购买习惯。消费者们愈来愈抛弃“填饱肚子”的观念,转而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入日益悬殊,从农村到城市的移民潮也形成了不同的细分市场。
2、猪肉消费的变化影响巨大。
和中国的食品价格指数和消费者价格指数(CPI)相比,猪肉价格指数在过去数十年内显示出更大的变动。
3、猪肉产业巨头的产生及特色。
雏鹰——养殖3.0模式：公司+合作社+农户
三、未来市场变化走向：猪肉消费还是中国人最大肉食消费
尽管比例在下降,猪肉仍是主要肉类尽管猪肉价格变化较大,但猪肉仍然是中国消费者的主要肉类。人均猪肉年消费量从1996年的25.8公斤增加到2010年的37.4公斤。猪肉消费量在整个肉类消费量中的比例日渐下降,所占比例从1985年的80%下降到了2010年的65%。到2015年进一步降低到肉类总需求量的63%。但消费基数增大，总量还在上升。
四、中国养猪生产现状
1、猪群结构发生巨变。
中国养殖户传统饲养三两头猪,生猪由猪贩运到自由集市上进行售卖。散户的比例由2001年的74%下降到37%左右。造成结构变化的原因：疫病的爆发对散户的打击远远甚于更大规模养殖场;个体养殖户更加容易遭受原材料成本不确定和市场波动的打击;随着都市化和农村劳动力涌向城市,农村劳动力的机会成本大大增加。
2、中国养猪生产现状。
2010年中国的猪肉产量为4900万吨,出栏量为4.53亿头,几乎占到世界猪肉供应的半壁江山。尽管养猪业仍然是分散的行业结构,但是中国的猪肉供应链正在进行着一场翻天覆地的变革。个体养殖户的市场份额在十年前占据领导地位,但最近下降迅速,同时更大规模的养殖场快速涌现填补个体养殖户遗留下来的空缺。2011年的供应短缺正在驱使大规模养殖场更加快速的扩张,蚕食着个体养殖户的地盘,而个体养殖户因为过去几年内市场的急剧变动逐步退出市场。2014年加快了这一现象的发生。
3、生产优良数据上升提高空间巨大。
尽管中国是世界上最大的猪肉生产国, 和欧洲国家与美国相比,中国的生猪养殖消耗了更多的谷物,死亡率更高,猪肉产出率更低。高死亡率与疫病的影响有关联。目前中国正处于规模养殖的学习曲线上。引入国外品种、先进的养殖管理和饲养技术有望在未来数年内快速提高生产效率。
五、未来的猪肉产业
1、规模化的一体化企业会获得更多份额
尽管制约因素很多,但中国还是会不断扩大生猪养殖和屠宰的能力,满足日增的需求。猪肉供应量有望能从目前的4900万吨增加到2020年的6000万吨,年复合增长率保持在2%左右。供应量的增加部分主要来自专业户和商业化养殖场。同时,规模化的一体化企业会获得更多份额。
2、专业户与巨头的聚合是中国猪肉产业的优先选择。
商业化养殖场和专业户近几年有快速的发展,特别是在发达地区和盛产玉米的地区。养殖场的规模扩张改变了屠宰场和猪肉生产者之间的关系,从先前的现货市场重新形成一个更加协调的有契约的供应链。专业户和商业化的养殖场通常优先给有合约的屠宰场和加工厂提供生猪,而一些领先的屠宰场和加工厂更是开始建立起自己的养殖基地以满足供应。
3、进口猪肉是否会冲垮中国养猪市场：答案是否定的,但在一定的时期会影响市场价格。
猪肉进口是弥补短缺的临时解决方案,而非长期战略。关于中国是否应当进口玉米或猪肉来解决目前饲料短缺,国际市场对此还存在不少争议。我们认为,中国在土地集约化即玉米种植方面并无比较优势。而在猪肉生产方面,中国具有自给自足的能力,而且国内消费者偏好新鲜猪肉而非冻肉。长期来看,中国进口玉米而非猪肉就更加符合经济利益和具有战略意义。
4、食品安全:消费者的首要担忧。
食品安全事件已经成为中国消费者排在第一位的考虑因素。药物及/或化学物残留、非法添加剂和病猪肉成为中国食品安全事件的主要问题。猪肉市场常常受到食品安全丑闻事件的考验。
