【CBOT涨跌动因】CBOT11月开盘939美分,高点940美分,低点921美分,收盘922美分,下跌19.5美分,当周累计下跌89美分;CBOT12月开盘311.5美分,高点312.5美分,低点306美分,收盘306.25美分,下跌9.5美分,当周累计22.75美分。
*受高产预期及美作物带无威胁性天气打压,周五CBOT大豆期货市场连续第五个交易日收挫。市场受“高产预期增加”的心态影响,由于缺乏天气威胁,来自私人分析机构的产量预估数据频创新高。产量预期较大对盘面价格构成持续性压制,技术抛售及周边金融市场支撑力不足亦令买家保持场边观望。现货基差疲软帮助维持场内利空氛围,同时美国南部内陆地区新收获到的大豆正准备进入市场,也增添盘面防守基调。
*受利空产量预期及良好天气因素打压,周五CBOT玉米期货市场收低,期价整周表现疲软。未来2周预报显示美产区缺少天气威胁,该因素持续打压玉米市场,今年美玉米单产将创新高的市场心态奠定了一周走势基调。
*预估投机基金日卖出6000张大豆合约、5000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为4.5万张、玉米期货净多单约为1.6万张。
【CBOT市场相关消息】*美国中西部作物带天气:本周随着冷空气前锋缓慢东移,潮湿天气将会影响美国中部地区及加拿大草原部分省份。不过,破坏性霜冻天气预计不会出现。
*周五,Linn集团周五公布了最新作物产量预估报告,预计2009/10年度美豆产量为33.04亿蒲式耳,平均单产在43蒲式耳/英亩。同时,Allendale公司也公布了其作物产量预估报告。该机构预测,2009/10年度美国大豆产量为33.09亿蒲式耳,平均单产在43.1蒲式耳/英亩。
盘后,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布了截至9月1日的cbot持仓报告。投机基金持有大豆、玉米期货净多单分别为5.8万张和2.2万张,较前周削减0.9万张。
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,7月1日起大豆出口关税暂时调整为零。海关总署公布的进口数据显示,中国7月进口大豆439万吨,1-7月共进口2648万吨,同比增长28%。商务部预估8月份中国到港大豆239万吨。
【进口大豆到港成本(元/吨)】7日,美国大豆(1月到港)3487,巴西大豆(5月到港):3260。
【大豆现货收购价格(元/斤)】周末,产区现货收购价保持稳定:龙江福1.82,集贤1.77,佳木斯1.80,桦川1.79,友谊1.78,海伦东源1.80;商品豆稳中有升:庆安1.88,海伦1.88,林口1.85,嫩江1.85,密山1.84。产区部分油厂停机检修,港口进口大豆分销价格走弱,成交价3650-3700元/吨,贸易商观望心理较重,预计短期大豆现货价格将稳中趋弱。
【国内豆粕现货价格(元/吨)】周末期间,国内豆粕现货价格稳中偏弱,美豆持续走弱令市场情景看淡,贸易商保持谨慎观望态度居多,油厂在双节前跟盘降价动力不足。
【国内玉米现货价格(元/吨)】国内玉米现货价格总体稳定偏强,吉林玉米收购报价1630元/吨,山东玉米收购价1880元/吨,预计短期内玉米价格将延续稳定的趋势。
【国内油脂现货价格(元/吨)】
【大豆基本面】9月2日,国家临时储备大豆拍卖中,内蒙古和吉林会场均流拍,黑龙江计划销售30.01万吨,实际成交1.06吨,成交率3.53%,最高成交价3820元/吨,最低成交价3750元/吨。上周末至今东北产区普遍降温,亦对大豆玉米上涨产生一定不利影响;美豆产区生长进度不一,单产存变数。国内豆粕、豆油现货价格趋弱,买方逐步由买入转为观望。连豆、美豆快速下行。
【连豆今日操作建议】受高产预期及美作物带无威胁性天气打压,周五CBOT大豆期货市场连续第五个交易日收挫。预计今日连豆低开震荡,操作上,建议投资者保持短空操作思路,逢反弹可少量增空单,1005合约上方压力位3600;稳健投资者暂时观望。
【连豆粕今日操作建议】周五,受作物带良好天气前景带来的大豆高产预期,CBOT大豆期货市场连续第五个交易日下挫。分析机构对大豆总产量及单产预估数据远远高于美农业部8月报告的31.99亿蒲式耳和41.7蒲式耳/英亩,市场对本周末美国新报告上调相关数据预期强烈,美豆增产成为拖累期价持续走弱的主要动力。预计今日连豆粕在CBOT休市期间延续上周弱势,继续弱势振荡走势,建议投资者除长线多单少量持有外,短线保持振荡偏弱思路为宜。
【油脂今日操作建议】因天气状况保持良好,周五CBOT豆油合约下跌,主力合约12月份下跌0.42美分/磅。预计今日连豆油低开高走,建议投资者长线少量空单持有,日内短多操作。预计棕榈油今日低开震荡,建议投资者日内短多交易。菜籽油高开震荡,建议投资者短多操作。
【玉米今日操作建议】受利空产量预期及良好天气因素打压,周五CBOT玉米期货市场收低,期价整周表现疲软。12月玉米开盘311.5美分,高点312.5美分,低点306美分,收盘306.25美分,下跌9.5美分。由于天气炒作临近尾声,加上整个期货市场呈现宽幅振荡态势,对于玉米后期走势,我们认为,要保持谨慎观点,同时密切关注市场对临时储备玉米拍卖的反应,操作上,暂时离场观望。