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11月11日大豆、豆粕、玉米期货早盘行情分析

2008-11-11 10:58:17来源:天琪作者:浏览:次 分享:
【CBOT涨跌动因】CBOT 09年1月大豆开盘937美分,高点948.5美分,低点916.5美分,收盘948美分,上涨27美分;CBOT12月玉米开盘384美分,高点385.5美分,低点372.75美分,收盘383.5美分,上涨8美分。

*周一CBOT大豆、玉米期货市场全线上扬,主要受周边市场上涨拉动。由于盘前美农业部公布的新月度供需报告数据符合此前市场预期,周边走势再度成为谷物和油籽期货市场的风向标。技术面上,短期内CBOT大豆、玉米期价料继续维持区间盘整,1月大豆合约的阻力位和支撑位预计分别为周一高点948.5美分和900美分整数关口,12月玉米合约的稳固支撑位预计为10月27日低点364美分。
*预估投机基金日买入1000张大豆合约、3000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为2.6万张、玉米期货净多单约为8.6万张。

【CBOT市场相关消息】
1、美国中西部作物带天气:美国中西部作物带此前的连串好天气已经结束,本周中西部作物带玉米作物收割料继续受降雨延误。
2、本周一盘前,美国农业部公布了11月份供需平衡表,美国2008/09年度大豆产量为29.21亿蒲式耳,较10月28日修正报告的29.38亿蒲式耳削减1700万蒲,高于市场预测的29.16亿蒲式耳平均值(预测区间为28.79-29.87亿蒲);预计美国2008/09年度大豆结转库存为2.05亿蒲,和10月28日修正报告持平,高于市场预测的1.89亿蒲平均值(预测区间为1.46-2.58亿蒲)。
此外,本次报告预计美国2008/09年度玉米产量为120.2亿蒲式耳,较10月28日修正报告的120.33亿蒲式耳减少1300万蒲,低于市场预测的120.66亿蒲式耳平均值(预测区间为119.47-123.55亿蒲);预计美国2008/09年度玉米结转库存为11.24亿蒲,较10月28日修正报告的10.88亿蒲式耳高出3600万蒲,但低于市场预测的11.6亿蒲平均值(预测区间为9.97-16.59亿蒲)。
3、盘中,美农业部公布了截至11月6日的出口检验周报。当周美国2008/09年度大豆出口检验量为3382.2万蒲式耳(约合92万吨),低于前周的5147.4万蒲式耳,本市场年度至今,2008/09年度美豆累计出口检验量为2.3亿蒲式耳(约合626.75万吨),高于去年同期的2.23亿蒲式耳(约合606.62万吨)。
4、盘后,美农业部公布了截至11月9日的周作物生长报告。当周美国2008/09年度大豆、玉米收割完成93%和71%,上周为86%、55%。(李琦)

【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,据《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署公布的初步数据显示,中国10月进口413万吨大豆。

【进口大豆到港成本(元/吨)】11月11日,美国大豆(12月船期)3236,巴西大豆(12月船期):3035。(吕庆海)

【大豆现货收购价格(元/斤)】10日,产区黑龙江油厂大豆收购价走弱:哈尔滨九三1.82,双山1.81,龙江幅1.82,集贤1.76,佳木斯1.78-1.81,友谊1.73;商品豆:庆安1.85,海伦1.85-1.87,望奎1.85,克东1.84;油豆:宝清1.65-1.67,密山1.68。受压榨亏损影响部分油厂停机,产区油厂纷纷下调大豆收购价格,贸易商库存相对充足,收购意愿大幅降低,农户卖粮意愿较强,但面对下滑的价格惜售心理推迟卖粮进度,而国储收购对大豆质量要求严格,制约部分农户卖粮;销区商品豆需求不旺价格走软,进口低价大豆即将陆续到港,预计短期产区现货将出现停滞。目前港口进口大豆分销价较为混乱,山东地区港口均价3760元/吨,华东地区港口均价3850元/吨,目前贸易商对此价仍格持谨慎采购的态度。(于海峰)

【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】10日,国内主要地区豆粕现货价格继续小幅走弱,销售不尽理想。受新玉米开始上市影响,国内玉米现货价格总体保持趋弱,吉林14水新玉米收购价格1300-1400元/吨,30水玉米0.546-0.565元/斤,预计短期内玉米价格将继续保持偏弱趋势。(于海峰)

【国内油脂现货价格(元/吨)】11月10日,国内油脂价格稳中偏弱,低库存仍是市场利多的主要因素,关注油厂开工状况,短期内期价将继续震荡格局,买油卖粕套利可继续持有。今日豆油现货价格报价稳定,国内一级油报价7300-7900元/吨,四级油报价在7000-7800元/吨,市场成交一般,库存量少,油厂开始压榨,压榨利润目前较高,前期建议的买油卖粕套利在豆粕5日均线价格未发生亏损,可继续持有,海运费价格稳定,进口毛豆油分销价6900-7000元/吨,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价稳定,马来西亚公布的11月1-10日库存数据,仍然处于历史高位,盘面受其压制小幅上涨,而国内市场出货量维持淡销,库存总量充足,进口价位在4900-5000元/吨之间。菜籽油价格稳定,大多数厂家有价无市,维持疲软格局,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,目前国储开始收购,质量要求较高,油厂停止采购,大部分地区菜籽收购价格在1.9-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2-2.4元/斤。(吕庆海)

【国内白糖现货价格(元/吨)】昨日受到广西批发市场价格大幅跳水的拖累,昨日的产销价格均呈现不同程度的下调,广西南宁的集团报价下跌10元至3040元/吨;云南则重回3000元下方,昆明报价2970-2980元/吨,大理报价2880-2900元/吨。成交依然观望平淡。(刘妍)

【大豆基本面】国家将加大强农惠农政策力度,在东北地区按照每市斤1.85元的价格挂牌收购中央储备大豆。黑龙江大豆价格有走弱趋势,贸易商库存增加,但销售缓慢,销区商品豆需求不旺,豆粕、豆油现货北高南低价格趋弱。连豆、美豆持续震荡。(于海峰)

【连豆今日操作建议】受周边市场利多影响及潜在基本面因素支撑,周一CBOT大豆期货市场大幅收高。预计今日连豆高开低走,建议短线投资者震荡思路操作;中线投资者少量空单介入,止损3412;套利投资者可选择买豆卖粕操作。(于海峰)

【油脂今日操作建议】因报告与市场预期有所偏差,周一CBOT豆油合约上涨,主力合约12月份上涨1.48美分/磅。预计今日连豆油低开震荡,建议投资者长线少量空单入场,日内短空操作。预计棕榈油今日低开震荡,建议投资者日内短空交易。菜籽油低开震荡,建议投资者短空操作。(吕庆海)

【玉米今日操作建议】受美农业部新月度供需报告数据和尾市原油冲高提振,周一CBOT玉米期货市场收高8-12美分。隔日连玉米5月期约连续反弹,期价已经回到震荡区间的中部。近日,源于为元旦、春节消费高峰开始补栏,多数地区禽蛋、生猪价格止跌趋稳,缓解了市场对未来玉米饲料需求下滑的担忧,玉米现货在下调了几日后已经趋稳,另外受国家出台了大规模刺激经济的政策措施,玉米期货价格从低位反弹,但在整个供过于求局面改变之前,玉米不具备大涨的条件,后期将继续在1600-1700之间维持震荡的走势,预计今日玉米将窄幅整理,建议:观望。(唐少明)

【白糖今日操作建议】昨日的白糖,还是在资金的博弈下在震荡,尽管周边的走势反弹凶猛,但是没有给白糖以支撑,反而现货的走低,给了白糖不小的压力。盘后的珠江多单大幅减持和空单的注入,起到了制衡的作用,下跌受到了抑制,整体来看,白糖的反弹震荡依然持续中,谨慎提防庄家的诱空。本周的金融政策的密集出台和托市效果,需要关注。主力905今日关注3300的下方支撑,多单阶段止损3271,空单阶段止损3320,同时上方以3344为顶部的阶段阻力,维持短线操作,设置好止损位,加仓以滚动为宜,并观察持仓变化及现货走势,谨慎者,可离场观望,隔夜仓单仍不建议重仓握有。(刘妍)

【沪铜今日操作建议】隔夜伦铜冲高回落,库存增加和现货贴水进一步下滑。中国4万亿的经济刺激计划对铜价实质利空。预计沪铜难以延续昨日涨势。建议投资者逢高做空,建议逢反弹做空,破11月5日高点止损。(赵维伟)

【沪锌今日操作建议】受中国4万亿经济刺激方案的支持,LME基本金属大幅反弹。但美国股市受上市公司不利消息由升转跌,拖累电子交易时段大幅回吐。LME期铜收报3875美元,上涨3.2%,期铝收报1990美元,上涨1.53%,期锌收报1105美元,上涨0.45%。操作上,如果沪锌指数今日未能站上9500颈线位置,建议短多离场。(冯子沣)

【沪胶今日操作建议】TOCOM期货交易所天胶期货昨日大幅上扬,基准四月合约开盘188日元,截止收稿时,收于190.4日元。沪胶自上周抗跌反弹后,昨日震荡收上涨停。主力901收盘13,920元,较11月7日结算价上涨535元。
现货市场,中橡网国产标胶当日报价均价18200元/吨,现货价格报价继续保持不变。目前,天胶现货价格在18000元/吨附近偏高,后期总体将保持弱势走势。天胶期价急速下跌或已告一段落,利空因素进一步被消化有利于胶价的回稳。天胶价格12000元/吨一线有支持,持仓量的逐步增加也显示出多头信心有所恢复。操作上,建议投资者多单继续持有。(熊江璐)

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